После шторма на палубе корабля появляется дракон с крыльями, что вызывает удивление у Крысы и Свиньи. Они узнают, что драконы были предками пиратов и корабль держится на гигантском драконе. Вдобавок к разговору присоединяется Овца, которая успокаивает Крысу и предлагает ему взять себя в руки.